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2021年中国继电器产业现状新能源高压充电有望带动高压直流继电器

作者:admin     发布时间:2022-03-24 07:40 点击数:

  原标题:2021年中国继电器产业现状,新能源高压充电有望带动高压直流继电器需求爆发

  继电器主要功能是电控制器件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。

  继电器有多种分类:按继电器的工作原理或结构特征、外形尺寸、负载、防护特征分别可以进行不同维度的分类。按继电器的工作原理或结构特征可分为以下几种:电磁继电器、固体继电器、温度继电器、舌簧继电器、时间继电器、高频继电器、极化继电器等七大类,其他类型的继电器:如光继电器,声继电继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等。

  继电器实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。主要功能包括扩大控制范围、放大、综合信号、自动、要囧和检测等,其中扩大控制范围主要通过触点组不同形式达成。整体来看,继电器功能较多,应用十分广泛,包括遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。

  就继电器产业链整体而言,上游主要是继电器的生产材料和生产设备,其中原材料为主要成本,人工和制造费用约为四分之一。中游主要是继电器的生产与制造,包括国内企业和国外企业,其中宏发股份的国产龙头,下游主要包括汽车、家电、通信、电表和新能源等。

  目前继电器的生产成本主要还是由原材料决定,其中原材料主要以铁、银、铜等金属为主,原材料约占生产成本的74.4%,人工和制造费用分别占比13.7%和11.9%(以2021全球继电器龙头成本结构为例),银、铜、铁材分别占原材料成本的36%、21%和7%,三大原材料价格对于全行业盈利情况有一定的影响。除开主要金属原材料外,工程塑料和漆包线同样也是继电器重要组成结构,整体原材料国内供给稳定。

  就继电器下游结构而言,2019年汽车、家用电器、通信设备分别占比31.6%、21.7%、8.7%。以家电为例,每台空调至少将使用7只继电器,家庭音响每台则要用到6只继电器,微波炉和电冰箱的单件继电器使用量也在4只以上;继电器在汽车上更加应用广泛,如启停控制、空调、灯光、雨刷等控制电路中,单车零件需求数量仅次于传感器。目前继电器产品主要下游领域中,景气度较高的是新能源汽车(家电领域整体需求渐趋饱和,2019-2020年销售额有所下降),对应产品为高压直流继电器。高压直流继电器是针对新能源汽车而特有的继电器产品,在新能源汽车的电池断开控制、快速充电、预充、正常充电、隔离保护、安全控制等多种功能模块均有应用。

  随着“双碳政策”推进,新能源汽车快速发展,2021年销量达354.5万辆,同比2020年增长159%左右,整体渗透率持续上升,但受限于电池容量有限,整体充换电方式效率太低且尚未普及影响,整体新能源仍有较大发展空间。从趋势而言,目前解决续航问题的主要方式是普及换电、加强充电效率和扩充电池容量。在充电效率方面,自超高压800V新能源车保时捷Taycan开始,众多新能源企业开始研究800V+架构,截止2022年3月初,比亚迪发布e平台3.0,具备800v高压闪充技术,国产新能源汽车企业小鹏G9即将于4月份上市,具备800v高压充电技术,此外吉利、长安等车型也在布局高压充电。随着高压充电技术发展,对于继电器水平要求更高,改进高压直流继电器是目前最好的选择。

  从保时捷Taycan 800V架构应用看,电路保护和通断控制仍需要应用高压直流继电器;保时捷在800V架构中使用了7个高压直流继电器,分别为3个主继电器、1个预充继电器、3个高压负载继电器。考虑到800V平台电压和电流更大、电弧更严重,对高压直流继电器绝缘和使用寿命等关键性能提出更高要求,现有高压直流继电器可能需在触点材料和散热技术等方面做改进,有望为继电器带来更多产业附加值。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国继电器行业市场发展现状及投资前景展望报告》;

  据《中国电磁继电器市场竞争研究报告》,受贸易摩擦和新冠疫情影响,2019、2020年全球继电器市场规模有小幅下滑,而2021年随着开工复苏,继电器市场重回增长,预计全年达到463.87亿元,到2024年为523.58亿元。

  就我国继电器市场现状而言,根据数据,近年来国内继电器市场规模仅在2019年有小幅下滑,2020年再度回升,达到229.49亿元,同比2019年增长7.0%。随着新能源汽车持续发展,高压直流继电器需求有望大幅度增长,带动继电器市场整体快速增长。中国作为全球继电器主要生产基地,目前市场规模约占全球54%市场,比占比持续提高,加之国内疫情结束较早,经济恢复速度远快于国外市场,预计市场占比将持续提高。

  就我国继电器整体格局而言,我国有近400 家各类继电器生产厂商,但大多企业规模较小,只有少部分企业具备中高端继电器的生产能力,因此整体行业集中度不高,而宏发股份在整体继电器行业占比全球市场14.1%的市场份额(2019年数据),为全球第一。

  而新能源特供的高压直流继电器因壁垒深厚市场集中度较高,国产企业占据全球市场第二。根据数据,高压直流继电器CR3占据了全球7成以上的市场份额;宏发股份作为国内继电器龙头占比达23%左右。受益于国内新能源车自主品牌和充电桩的先发优势,高压直流继电器国内市场由自主品牌主导,包括宏发股份、比亚迪、上海西艾等,呈现一超多强格局。预计随着高压快充逐步发展,整体高压直流继电器质量要求提升,市场集中度有望继续提高。

  宏发是我国继电器龙头企业,同时在全球也处于龙头企业,其继电器营收占其总营收90%左右。随着行业整体向好,宏发股份继电器产销量和营收总体呈现稳步增长趋势,2020年产销量分别达21.72亿只和21.67亿只,营收达65.5亿元。值得注意的是,产业整体毛利率较高,达35%以上,且整体呈现稳步增长趋势。

  随着消费者对汽车的安全性、舒适性、娱乐性等需求持续提升,汽车产业持续推进电子化发展,自动调节座椅、HUD等功能和产品愈发常见,导致单车对继电器的需求亦将增加。过去乘用车单车平均用继电器约30只,单车总价值量约120-150元之间。而目前高端车型中单车需求量近70只,汽车电子化发展对汽车继电器市场空间的提升帮助较大。同时随着新能源汽车高压技术逐步发展,对于继电器单车需求量有望大幅度增长,且高压充电技术对高压直流继电器要求更高,有望提升产业附加值。

  随着新能源产业逐步发展,高压直流继电器需求持续增长,相较于传统继电器整体技术要求更高,利润更高,是目前继电器下游景气度最高的行业,国内仅有少数几家先进企业(宏发股份、比亚迪和上海西艾等)具备生产能力,而随着未来高压充电技术逐步渗透,技术壁垒加厚,整体市场集中度有望进一步提高。

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